「摘要」稻谷作為我國居民口糧的主要品種,國家一直十分重視稻谷供應保障和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在糧食生產(chǎn)、收購、儲備、調控等方面制定了一系列支持政策,有效發(fā)揮了政府宏觀調控作用,確保播種面積和產(chǎn)量總體穩(wěn)定。本文通過分析稻谷行業(yè)扶持政策發(fā)揮的作用和存在問題，提出稻谷行業(yè)政策優(yōu)化以及農發(fā)行信貸支持建議。
「關鍵詞」稻谷?補貼政策?糧食信貸
稻谷是我國主糧品種之一，國家高度重視稻谷行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，出臺了多項扶持政策。本文結合目前我國稻谷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析研究國家相關政策對行業(yè)發(fā)展的作用和存在問題。
一、稻谷供需情況分析
我國已有上萬年的稻作栽培歷史,是最古老的稻作國之一。稻種種類繁多,從我國情況來看,按播種期、生長期、熟期不同分為早、中、晚三大類。其中125天以內為早稻,125-150天為中稻,150天以上為晚稻；按粒形和粒質不同可分為秈稻和粳稻。稻谷加工包括初加工和深加工兩類。初加工主要是加工成大米，其中，大部分用于口糧直接使用，剩下進入深加工環(huán)節(jié)，包括米制品、食品和深加工制品加工等，主要為食醋、米線、湯圓、米糠油、粽子等。
（一）生產(chǎn)情況
1.全球稻谷生產(chǎn)情況分析
全球大概有三分之一的人口以稻谷為主要糧食品種，雖然消費量很高，但貿易很不活躍，稻谷生產(chǎn)國基本以自給自足為主。全球稻谷總產(chǎn)量90%集中在亞洲，非洲和美洲各占約5%。
（1）種植面積及區(qū)域分析。全球稻谷播種面積整體呈波動增長態(tài)勢。從稻谷主要產(chǎn)成品大米收獲面積看，2022年，全球大米收獲面積同比有所下降。從生產(chǎn)區(qū)域分布看，主要集中在亞洲，其中印度和中國收獲面積最高，排名3-5位的分別是泰國、印尼和孟加拉國。
（2）產(chǎn)量分析。全球稻谷產(chǎn)量近十年總體呈增加趨勢。其中，2022年全球稻谷產(chǎn)量同比下降1.6%。從大米產(chǎn)量看，產(chǎn)量最大的國家為中國，其次為印度，3-5位分別是孟加拉、印尼和越南。其中，單位面積產(chǎn)量呈波動增長態(tài)勢。從世界主要國家稻米單產(chǎn)看,美國最高，中國排第4位；印度、緬甸和泰國單產(chǎn)比世界平均水平低很多。
2.國內稻谷生產(chǎn)情況分析
（1）種植面積及區(qū)域分析。我國稻米種植地域分布較廣,以南方地區(qū)為主。近十年來,全國稻谷播種面積穩(wěn)定在4.4-4.6億畝,占全國糧食總播種面積1/4,其中又以占全國水稻播種面積2/3以上的中稻和晚稻為主。稻米播種面積整體呈現(xiàn)穩(wěn)中略降態(tài)勢。主要有兩方面原因：一是稻谷總體呈供大于求的態(tài)勢，和其他糧食和經(jīng)濟作物相比，種植收益率較低，農民積極性不高。二是國家為調劑各糧油品種供需余缺，重點鼓勵穩(wěn)定玉米、大豆和油料作物等相對緊缺的品種生產(chǎn)。如黑龍江實行“穩(wěn)糧擴豆”工程，湖南等地區(qū)鼓勵農戶改種油料作物。三是受城鄉(xiāng)居民飲食結構調整影響，大米直接需求下降，導致中晚稻播種面積持續(xù)下降。隨著城市居民對米粉等米制品和方便食品的需求量增加，湖南、江西等省地方政府紛紛出臺政策，鼓勵由原來的一季中晚稻改為“雙季稻”種植，促使早稻播種面積近幾年基本保持穩(wěn)定。
（2）產(chǎn)量分析。全國稻谷單產(chǎn)量在470-475公斤/畝左右,近五年呈穩(wěn)中略增態(tài)勢,總產(chǎn)穩(wěn)定在21000-21300萬噸之間。2022年，受播種面積和單產(chǎn)下降影響，稻谷總產(chǎn)量有所下降，平均單產(chǎn)和總產(chǎn)量同比分別下降2.25公斤/畝和434.8萬噸。分省看，稻谷產(chǎn)量相對集中。黑龍江、湖南、江西、江蘇、湖北、安徽、四川、廣東、廣西、吉林10個省份在2022年度的產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的80%以上。
（二）需求情況
1.全球稻谷消費情況。近年來,全球大米消費量從2018年度的4.84億噸增長到2022年度的5.16億噸。從消費國家看，稻谷主產(chǎn)區(qū)國基本上也都是大米主要消費國。2022年，大米消費量排名前五名的國家分別為中國、印度、印尼、越南和菲律賓。預計2023年大米總消費量為5.2億噸,其中食用消費量同比增加,飼用消費量同比減少。
2.國內稻谷消費情況。我國大米消費總體呈增加態(tài)勢。但是，近年來隨著居民飲食結構改善，傳統(tǒng)的口糧消費持續(xù)下降，同時隨著玉米價格上漲，飼料替代的比例也有所增加。從口糧消費看，不同品種有所差異，其中早稻由于直接食用口感不佳，主要用途是加工米粉和其他米制品，但由于需要一定后熟期才適宜加工，因此米粉加工企業(yè)主要采購儲存2-3年的儲備輪換糧，當年產(chǎn)的圓粒稻多數(shù)由儲備企業(yè)收儲，少部分由米制品加工企業(yè)使用，還有少量用于飼料用糧。而長粒早稻一般供給廠礦、醫(yī)院、學校食堂等，隨著生活水平的提高，此部分需求逐年減少，價格也比較低。對于中晚稻來說,絕大部分都是用來加工大米,供應居民口糧。
（三）庫存情況
據(jù)美國農業(yè)部預測,2022-2023年度全球大米庫存創(chuàng)歷年來新高。2020年以前，隨著大米庫存的連年增長，全球大米庫存消費比也呈上升態(tài)勢，全球大米供大于求形勢明顯，供需形勢持續(xù)寬松。但從2021年開始，全球大米庫存呈下降趨勢，庫存消費比逐年下降。分國家看，中國和印度大米庫存明顯較多，合計占全球的81%。
（四）市場供需情況
1.全球稻谷市場供需平衡分析。全球稻米整體供需呈現(xiàn)供給過?，F(xiàn)象,但自2020年開始年度盈余隨消費量持續(xù)增加而開始減少,并在2022年度出現(xiàn)負增長,供給過剩問題有所緩和。
2.國內稻谷市場供需平衡分析。從我國大米供求關系看,近5年我國大米已逐步由明顯的供大于求向供求平衡轉變，對國外進口的依賴度有所提高。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年進口量達到619萬噸，為近十年來進口量最高值。我國進口大米較多的國家有泰國、緬甸、越南、柬埔寨、老撾、印度等,這些國家的大米出口量近幾年都比較穩(wěn)定,每年都在210-250萬噸的水平。但是，受疫情和俄烏沖突影響，各國更加重視糧食安全，紛紛采取限制糧食出口政策，特別是占全球大米出口量40%的印度，2023年8月宣布對大米征收20%的出口關稅，同時上調了印度香米的出口最低價，導致大米第二大出口國泰國的大米出口價格飆升。
（五）稻谷價格走勢分析
我國稻谷市場價格因存在最低收購價政策而較為平穩(wěn),大體圍繞最低收購價上下波動。大米價格走勢一般隨稻谷價格波動。截至2023年9月底,全國早秈稻平均收購價格為2865元/噸,晚秈稻平均收購價格為2892元/噸,粳稻平均收購價格為2995元/噸。
二、我國稻谷加工行業(yè)經(jīng)營總體情況
（一）稻谷加工企業(yè)仍以大米加工為主
目前，我國稻谷加工企業(yè)主要以大米加工企業(yè)為主，截至2022年末，企業(yè)數(shù)量占全部稻谷加工企業(yè)的95%，其余為飼料用糧企業(yè)和工業(yè)用糧企業(yè)。大米加工后的成品以糙米或大米為主,加工出米率一般在60%-65%左右,副產(chǎn)品一般有米糠、稻殼、碎米、米胚等。以加工稻谷1000斤為例,可獲成品大米、稻殼、米糠、碎米分別為700斤、200斤、70斤和30斤。從近幾年發(fā)展趨勢看，飼料企業(yè)數(shù)量有所增加，而加工和工業(yè)用稻企業(yè)數(shù)量有所減少。
（二）產(chǎn)能過剩，傳統(tǒng)大米加工業(yè)經(jīng)營困難
由于我國大米加工更多以傳統(tǒng)初加工大米為主，行業(yè)技術門檻不高，大米加工企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)能過剩問題突出。從加工企業(yè)開工率看，2018-2022年開工率逐年下降，其中2022年僅有五分之一的開工率。同時,與其他發(fā)達國家相比,我國大米加工企業(yè)平均出米率最高只有65%,存在加工過度的問題,在增加成本的同時,也造成了資源浪費。目前優(yōu)質大米產(chǎn)量在增加,加工利潤比較高。同時,品牌效益更為明顯,企業(yè)品牌大米的市場占有率不斷提高,如中糧、益海嘉里等,這些廠家通過占有更多的市場來獲得更大的收益。
（三）大米精深加工行業(yè)利潤較高
傳統(tǒng)大米加工企業(yè)利潤較薄。如從調研的米粉加工企業(yè)來看，利潤明顯高于大米。有些企業(yè)加工早稻每斤毛利潤僅為0.07元。但通過大米的精深加工,其利潤可以明顯高于傳統(tǒng)大米加工企業(yè)，如湖南佳佳糧食購銷股份有限公司，其從原來的加工大米轉為米粉加工，早稻轉化率高達97%-98%，產(chǎn)成品銷售價格達到3元/斤以上，利潤率大幅提高。
三、我國對稻谷行業(yè)的扶持政策介紹
（一）生產(chǎn)扶持政策
我國為了鼓勵糧食生產(chǎn)，保護種糧農民利益，出臺了一系列糧食生產(chǎn)補貼政策，但針對不同的糧食品種略有差異。對于稻谷行業(yè)，國家層面補貼主要包括農業(yè)支持保護補貼、實際種糧農民一次性補貼、稻谷主產(chǎn)區(qū)補貼、農機購置補貼、良種補貼、其他補貼。
（二）收儲政策
1.中央儲備政策。我國實行中央儲備糧油收儲政策。中央儲備糧，是指中央政府儲備的用于調節(jié)全國糧食供求總量，穩(wěn)定糧食市場，以及應對重大自然災害或者其他突發(fā)事件等情況的糧食和食用油，糧權屬國務院，任何單位和個人不得擅自動用。
2.地方儲備政策。我國地方儲備糧油收儲政策實行分級儲備、分級管理。各地按照國家下達的總量計劃落實地方儲備規(guī)模，糧權屬于同級政府。糧食品種以口糧為主,適當兼顧飼料用糧。
3.最低價政策及執(zhí)行情況分析。糧食最低收購價政策是糧食價格調控政策,目的是保護農民利益,保證市場糧食供應。對于稻谷品種，從2004年起，國家陸續(xù)在主產(chǎn)區(qū)啟動早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價預案。當市場糧價低于國家確定的最低收購價時，國家委托符合一定資質條件的糧食企業(yè)，按國家確定的最低收購價收購農民的糧食。從歷年來政策執(zhí)行情況看，稻谷最低收購價政策在調控糧食市場價格中發(fā)揮了積極作用。國內市場價格低迷時，托住了市場底，保護了種糧農民利益，確保糧食賣得出；在糧食市場價格過高的情況下,起到了引導市場價格、平抑糧價的作用。2003年稻谷受災情影響大幅減產(chǎn)，導致市場價格大幅上漲，較1997年上漲了約20%。而國家自2004年啟動最低收購價政策以來，糧食價格始終保持穩(wěn)定，成為保護農民利益、維護國家糧食安全的重要制度安排，在為市場糧價提供底部支撐、穩(wěn)定農民種糧預期、確保穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、維護糧價穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用。但是目前來看，最低收購價政策也存在很多問題。如，扭曲市場價格，難以反映市場供求關系；糧食庫存高企，造成資源浪費；與國際規(guī)則不適應，超出了黃箱政策補貼水平。
4.地方調控政策。地方調控糧是指地方人民政府為解決當?shù)亍百u糧難”，穩(wěn)定區(qū)域糧食市場，保障本地糧油供應，采取除政府儲備以外的調控措施形成的政策性庫存。
四、稻谷行業(yè)政策優(yōu)化及農發(fā)行信貸支持建議
（一）繼續(xù)維持稻谷最低收購價政策
按照習近平總書記關于“谷物基本自給、口糧絕對安全”的總體要求，稻谷作為我國居民最主要的口糧品種之一，保障稻谷生產(chǎn)、穩(wěn)定市場價格至關重要?？傮w看，國家自實行稻谷最低收購價收儲制度以來，在解決農民收購問題，維護稻谷市場穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。因此，建議繼續(xù)執(zhí)行托市收購政策。對于收儲價格，既要符合國家宏觀調控需要，也要結合國內外糧食市場形勢綜合確定。目前來看，稻谷最低收購價明顯低于市場價格，由于與玉米、小麥等糧食作物相比收益較低，更明顯低于其它經(jīng)濟作物，農民種植稻谷積極性有所下降。因此，為了維持稻谷產(chǎn)量，切實提高農民收益，建議可適當上調稻谷最低收購價格。
（二）繼續(xù)執(zhí)行好中央和地方儲備收儲政策
中央和地方儲備對于調節(jié)全國稻谷供求總量、穩(wěn)定市場、應對重大災害等方面發(fā)揮了重要作用。從歷史經(jīng)驗看，作為一個人口大國，保持一定數(shù)量的主要糧食品種儲備至關重要，這是在面對戰(zhàn)爭、自然災害等突發(fā)狀況時最重要的物資。在疫情期間，各級儲備就為保障糧食供給發(fā)揮了重要作用。因此，穩(wěn)定稻谷儲備規(guī)模，繼續(xù)執(zhí)行好稻谷儲備及輪換工作很有必要。
（三）優(yōu)化對市場化企業(yè)支持策略
目前來看，農發(fā)行在對稻谷市場化企業(yè)的支持方面還明顯不足，貸款投放量和企業(yè)數(shù)量都較少。但是，考慮到稻谷市場化企業(yè)普遍存在經(jīng)營規(guī)模小、抗風險能力弱等問題，建議通過以下幾種方式積極穩(wěn)妥進行支持：一是充分發(fā)揮信用保證基金作用。引導稻谷市場化企業(yè)積極參與信用保證基金模式，對于納入基金范圍的企業(yè)積極支持。二是加大創(chuàng)新模式支持力度。通過供應鏈金融、“競拍貸”“保值貸”等創(chuàng)新模式進行支持，解決企業(yè)融資難融資貴問題。三是加大對深加工企業(yè)支持力度。目前稻谷初加工產(chǎn)能已經(jīng)過剩，盈利水平比較低，但稻谷深加工行業(yè)發(fā)展空間還很大，盈利能力也明顯高于初加工。建議對大米精深加工企業(yè)，在落實擔保措施的前提下加大支持力度。四是支持優(yōu)質企業(yè)整合資源。目前很多大型優(yōu)質大米加工企業(yè)采取兼并重組等方式，整合中小型米廠和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，保障原材料供應，提高加工產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，豐富產(chǎn)品種類。五是搭建產(chǎn)銷對接平臺。盡快研發(fā)上線產(chǎn)銷對接平臺，積極運用平臺撮合交易，支持真實貿易背景下稻谷貿易，促進形成稻谷大市場、大流通。
（四）加大數(shù)字化轉型力度
在小微智貸和新一代信貸系統(tǒng)的基礎上，加快推進糧棉油數(shù)字化轉型，積極搭建和推廣糧食數(shù)字化信貸應用場景，開發(fā)運用“競拍貸”、“遼糧標準e倉單”線上融資、小微智貸“北大荒場景”資金供應鏈訂單“種植貸”等模式的線上辦貸，提高數(shù)字化辦貸水平。探索在新一代信貸管理系統(tǒng)中研發(fā)中儲糧自動化辦貸模塊，進一步提升政策性糧油貸款辦貸效率。
（五）積極支持“藏糧于地、藏糧于技”
重點支持糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)開展高標準農田建設、中低產(chǎn)田改造等土地整治項目，有效改善稻谷生產(chǎn)基礎設施。積極支持種業(yè)振興，加大對優(yōu)質稻育種、生產(chǎn)、收購、流通等環(huán)節(jié)的支持，引導優(yōu)質稻占比不斷提高。
