8月4日，農(nóng)發(fā)行成功定價(jià)發(fā)行境外3年期、5年期固息人民幣債券，規(guī)模分別為25億元、18億元，合計(jì)43億元；發(fā)行收益率分別為2.6%、2.85%，比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平分別低55個(gè)BP、51個(gè)BP。此次原計(jì)劃兩個(gè)期限品種發(fā)行總規(guī)模不超過30億元，但訂單簿峰值一度超過114億元，認(rèn)購倍率達(dá)3.82倍，為此追加發(fā)行13億元。這是國家發(fā)改委批復(fù)農(nóng)發(fā)行2020年度境外發(fā)債新額度下的首單發(fā)行，也是繼今年財(cái)政部在境外首次發(fā)行國債后境外資本市場迎來的第一筆人民幣政策性金融債。募集資金主要用于支持中國雙循環(huán)發(fā)展，重點(diǎn)是鞏固擴(kuò)大疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域。
本次債券將在香港交易所、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所五地同時(shí)上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、農(nóng)銀國際、建銀亞洲、工銀亞洲、浦銀國際、中信里昂證券、瑞穗證券、東方匯理、中國信托、凱基證券及星展銀行。
▲董事長解學(xué)智、黨委委員張文才現(xiàn)場指導(dǎo)農(nóng)發(fā)行離岸人民幣債券網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行工作
在全球疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢仍然嚴(yán)峻復(fù)雜的背景下，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇引領(lǐng)了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國債券特有的高收益性和穩(wěn)定性廣泛吸引了全球投資者，農(nóng)發(fā)債作為中國高品質(zhì)債券的代表，受到了境外市場的熱烈追捧。本次債券的投資者地域分布覆蓋中國港臺(tái)、新加坡、日本等亞太地區(qū)，以及英國、法國、德國、瑞士、丹麥、盧森堡、美國（離岸）、加拿大等多個(gè)歐美國家，投資者類型涉及央行、主權(quán)基金、銀行、券商、保險(xiǎn)、基金和資管公司等，非亞洲地區(qū)投資者認(rèn)購家數(shù)占比44.6%，充分反映了國際資本市場對農(nóng)發(fā)行保持高質(zhì)量發(fā)展的充足信心和對農(nóng)發(fā)債品牌的高度認(rèn)可。
為應(yīng)對世界經(jīng)濟(jì)低迷和全球市場萎縮，中國正加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，建立疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作中長期協(xié)調(diào)機(jī)制。農(nóng)發(fā)行作為落實(shí)國家宏觀調(diào)控的主力銀行，充分發(fā)揮政策性金融“當(dāng)先導(dǎo)、補(bǔ)短板、逆周期”作用，全力服務(wù)綠色、安全和可持續(xù)雙循環(huán)發(fā)展，通過支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域，包括重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)條件改善、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保以及公共衛(wèi)生體系建設(shè)等，帶動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繁榮和國內(nèi)外市場流動(dòng)，促進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)籌推進(jìn)。同時(shí)，農(nóng)發(fā)行積極打造與之相適應(yīng)的農(nóng)發(fā)債境內(nèi)外雙循環(huán)新發(fā)展格局，立足國內(nèi)大循環(huán)，豐富債券品種、拓寬發(fā)行渠道、創(chuàng)新特色債券、完善市場體系，境內(nèi)債券發(fā)行突破10萬億元，引導(dǎo)各類資金直達(dá)“三農(nóng)”實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本盤，推動(dòng)債券市場成為金融服務(wù)雙循環(huán)發(fā)展的重要載體；優(yōu)化國際外循環(huán)，通過參與支持“債券通”啟動(dòng)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)行各類引領(lǐng)市場的高品質(zhì)債券、推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等促進(jìn)境內(nèi)外市場互聯(lián)互通，引導(dǎo)全球各類資金在中國“三農(nóng)”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)化配置，讓全球投資者共享中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。
▲農(nóng)發(fā)行離岸人民幣債成功發(fā)行
農(nóng)發(fā)行將進(jìn)一步強(qiáng)化政策性金融服務(wù)職能，充分踐行大國重器的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以新理念、新產(chǎn)品、新模式和新技術(shù)推動(dòng)農(nóng)發(fā)債境內(nèi)外業(yè)務(wù)更好服務(wù)雙循環(huán)發(fā)展，助力打造中國未來發(fā)展優(yōu)勢和人民幣國際化進(jìn)程，并為當(dāng)前鞏固擴(kuò)大疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成果以及持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮更大的助力。
