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10月20日，農(nóng)發(fā)行成功定價(jià)發(fā)行境外3年期、5年期、10年期固息人民幣債券，規(guī)模分別為22億元、15億元、20億元，合計(jì)57億元，是近年來(lái)中資金融機(jī)構(gòu)最大規(guī)模離岸人民幣債券發(fā)行；發(fā)行利率分別為3.05%、3.25%、3.80%，比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平分別低27個(gè)BP、30個(gè)BP、4個(gè)BP。本次訂單簿峰值一度超過(guò)153.2億元，認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)到2.69倍，獲得市場(chǎng)熱烈追捧。
▲黨委書(shū)記錢(qián)文揮、副行長(zhǎng)張文才現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)農(nóng)發(fā)行離岸人民幣債券網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行工作
此次發(fā)行的10年期債券是我行首次嘗試境外發(fā)行長(zhǎng)期限債券，也是近年來(lái)政策性銀行首筆10年期離岸人民幣債券并創(chuàng)中資金融機(jī)構(gòu)同期限債券票面利率最低紀(jì)錄，為離岸人民幣債券市場(chǎng)提供了新的定價(jià)基準(zhǔn)，進(jìn)一步完善了離岸人民幣債券收益率曲線，豐富了債券品種，拓展了投資群體，對(duì)于促進(jìn)離岸人民幣市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展以及為國(guó)際投資者提供多元化投資品種等都具有重要意義。
本次債券簿記建檔發(fā)行工作首次采用債券通境外發(fā)行系統(tǒng)（ePrime）。ePrime是債券通公司在境外運(yùn)營(yíng)的債券一級(jí)發(fā)行電子平臺(tái)，為境外債券發(fā)行提供全方位的系統(tǒng)服務(wù)，也為境外投資者跨境認(rèn)購(gòu)銀行間市場(chǎng)債券提供服務(wù)，提高跨境發(fā)行認(rèn)購(gòu)的便捷性、透明性、合規(guī)性。通過(guò)ePrime系統(tǒng)進(jìn)行簿記發(fā)行有利于加強(qiáng)與國(guó)際投資者的交流互動(dòng)，維護(hù)中國(guó)金融基礎(chǔ)設(shè)施安全，并向國(guó)際市場(chǎng)傳遞我國(guó)全方位高水平開(kāi)放的積極預(yù)期。同時(shí)，本次債券延續(xù)以往在中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國(guó)際交易所上市的基礎(chǔ)上，新增新加坡證券交易所，實(shí)現(xiàn)五地同時(shí)上市，進(jìn)一步擴(kuò)大了農(nóng)發(fā)債境外流通場(chǎng)所，持續(xù)拓寬境外籌資渠道。
本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國(guó)銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷(xiāo)商及聯(lián)席簿記管理人為中國(guó)銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、農(nóng)銀國(guó)際、建銀亞洲、工銀亞洲、浦銀國(guó)際、中信里昂證券、瑞穗證券、東方匯理、中國(guó)信托、凱基證券及星展銀行。
▲農(nóng)發(fā)行離岸人民幣債券成功發(fā)行
在推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！薄⒓涌鞓?gòu)建新發(fā)展格局的政策背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，創(chuàng)造了“中國(guó)奇跡”，投資中國(guó)高評(píng)級(jí)債券成為分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果的有效途徑，也是多元化配置資產(chǎn)、分散投資風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，特別是繼彭博和摩根大通之后，富時(shí)羅素指數(shù)又宣布納入中國(guó)國(guó)債，更加推動(dòng)農(nóng)發(fā)行等高評(píng)級(jí)中國(guó)債券受到市場(chǎng)追捧。本次債券的投資者地域分布覆蓋我國(guó)港臺(tái)及新加坡、日本、尼泊爾、澳大利亞等亞太地區(qū)，以及英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、瑞士、盧森堡、列支敦士登、美國(guó)（離岸）、加拿大等多個(gè)歐美國(guó)家。投資者結(jié)構(gòu)更加多元，類(lèi)型涵蓋央行、主權(quán)基金、銀行、券商、保險(xiǎn)、基金和資管公司等，非亞洲地區(qū)投資者認(rèn)購(gòu)家數(shù)占比超過(guò)50%，充分反映了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)農(nóng)發(fā)行保持高質(zhì)量發(fā)展的充足信心和對(duì)農(nóng)發(fā)債品牌的高度認(rèn)可。
中國(guó)暢通“雙循環(huán)”實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，要求建設(shè)更高水平的開(kāi)放型金融新體制，把國(guó)際金融資源有效地用于推動(dòng)國(guó)內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化，為新發(fā)展格局的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供高水平的金融支持。農(nóng)發(fā)行將進(jìn)一步立足新發(fā)展理念和新發(fā)展格局的循環(huán)路徑和戰(zhàn)略基點(diǎn)，以內(nèi)外循環(huán)相互促進(jìn)為目標(biāo)推動(dòng)境外債券市場(chǎng)健康發(fā)展，助力人民幣國(guó)際化，提升金融服務(wù)水平。
（王華藝）
